Darauf darfst Du Dich bei WHP freuen
Deine Vorteile
Unabhängige Beratung ohne Zielkonflikte
Du berätst frei von Bank- oder Produktvorgaben und kannst Deinen Kunden die besten Lösungen bieten.
Attraktive Vergütung mit Beteiligungsmöglichkeit
Hohe Fixlöhne, leistungsabhängige Boni und die Chance, Dich langfristig am Unternehmenserfolg zu beteiligen.
Mindestens fünf Wochen Ferien + Zusatzferien
Gönn Dir Erholung – mit der Möglichkeit, bis zu zehn zusätzliche Ferientage pro Jahr zu erwerben.
Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice bis 40%
Gestalte Deinen Alltag flexibel – mit 1-2 Tagen pro Woche im Homeoffice.
Moderne Arbeitsplätze in Luzern und Zürich
Helle Büros mit aktueller Technik, ergonomischer Ausstattung und zentraler Lage.
Gestaltungsfreiheit & Eigenverantwortung
Du triffst Entscheidungen selbstständig und prägst die Anlagepolitik aktiv mit.
Individuelle Weiterentwicklung
Unterstützung bei Weiterbildungen und Förderung Deiner persönlichen und fachlichen Ziele.
Wertschätzende Unternehmenskultur
Flache Hierarchien, kollegiales Miteinander und direkte Kommunikation mit der Geschäftsleitung.
Weibel Hess & Partner AG
Wer wir sind?
Seit 1995 ist die Weibel Hess & Partner AG ein unabhängiger Vermögensverwalter und Versicherungsbroker mit Standorten in Luzern, Zürich und Waldstatt. Wir beraten Privatpersonen und Unternehmen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge und Versicherung – ganzheitlich, persönlich und immer unabhängig von Banken oder Finanzprodukten.
Unsere Philosophie: Wir stellen den Menschen ins Zentrum unseres Handelns. Mit unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden streben wir dauerhafte Beziehungen auf der Basis gegenseitiger Achtung und gegenseitigen Vertrauens an. Wir leben vor, was wir in der Beratung empfehlen und in der Führung verlangen.
WHP ist zudem schweizweit bekannt für die jährlich publizierte Pensionskassen-Studie auf www.pensionskassenvergleich.ch. Die Ergebnisse erscheinen regelmässig in der SonntagsZeitung sowie im Wirtschaftsmagazin Finanz und Wirtschaft und gelten als wichtige Referenz in der beruflichen Vorsorge.
Als Arbeitgeber bieten wir Dir ein Umfeld, in dem Eigenverantwortung, Flexibilität und langfristiges Denken geschätzt werden. Moderne Arbeitsplätze, flache Hierarchien und Entwicklungsmöglichkeiten warten auf Dich.
Werde Teil eines erfolgreichen, unabhängigen Unternehmens und gestalte die Finanzwelt von morgen aktiv mit.
📍 Inseliquai 12A, 6002 Luzern
📍 Talstrasse 62, 8001 Zürich
Was wir uns von Dir wünschen
Dein Profil
Solide Ausbildung & Berufserfahrung
Du hast eine fundierte Ausbildung im Finanzbereich – etwa eine Bankausbildung, höhere Fachschule oder ein Hochschulstudium – und bringst langjährige Erfahrung in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung mit.
Eigenes Kundenbuch & langjährige Kundenbindung
Du bringst ein eigenes Kundenbuch aus der Anlageberatung mit. Langjährige Kundenbeziehungen zu pflegen, auszubauen und beim Wechsel mitzunehmen ist für Dich selbstverständlich.
Unternehmerisches Denken & Eigeninitiative
Du erkennst Chancen, handelst eigenverantwortlich und baust Deinen Kundenstamm aktiv weiter aus – mit dem Ziel, gemeinsam zu wachsen und Erfolge zu teilen.
Starke Kommunikation & Teamfähigkeit
Du überzeugst mit klarer, ruhiger Kommunikation und arbeitest gerne mit anderen Fachleuten zusammen, um für Deine Kundinnen und Kunden die besten Lösungen zu finden.
Auf diese Tätigkeiten darfst Du Dich freuen
Deine Aufgaben
Ausbau und Betreuung Deines Kundenbuchs
Du betreust Deinen bestehenden Kundenbuchs ganzheitlich, pflegst langfristige Beziehungen und gewinnst durch gezielte Akquisition neue Kunden hinzu.
Umfassende Beratung und Vermögensverwaltung
Du analysierst Portfolios/Depots, entwickelst individuelle Anlagestrategien und begleitest Deine Kunden in allen Finanzfragen.
Erstellung von Anlagevorschlägen und Depotanalysen
Du erarbeitest überzeugende Konzepte, präsentierst sie persönlich und stellst sicher, dass sie optimal auf die Ziele und Bedürfnisse Deiner Kundschaft abgestimmt sind.
Gestaltung der Anlagepolitik
Du bringst Dein Fachwissen aktiv in die strategische Ausrichtung ein und wirkst bei der Festlegung der Anlagepolitik mit.
Zusammenarbeit und Weiterentwicklung
Du arbeitest eng mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Bereichen zusammen und nutzt Weiterbildungsangebote, um Deine Expertise stetig auszubauen.
Genug von uns! Lassen wir Deine zukünftigen Kollegen & Kolleginnen sprechen.
Das sagen unsere Mitarbeiter/innen
Kurt Felber
Vermögensverwalter
"Als Freelancer von WHP arbeite ich eigenverantwortlich und betreue meine Kundinnen und Kunden selbstständig. Gleichzeitig bin ich fest in ein starkes Team eingebunden, das sich gegenseitig unterstützt und inspiriert.
Besonders schätze ich den offenen Austausch und die gemeinsame Weiterentwicklung. Es bereitet mir Freude, gemeinsam mit der WHP voranzukommen und stets das Beste für unsere Kundschaft zu erreichen."
Marija Petrovic
Senior Beraterin
"Am meisten schätze ich den persönlichen Kundenkontakt. Besonders gefällt mir, dass ich mir bei der WHP Zeit für die Bedürfnisse meiner Kundschaft nehmen und individuelle Lösungen erarbeiten kann.
Ich fühle mich wohl, weil wir ein kleines, eingespieltes Team sind, das sich gegenseitig unterstützt. Für die WHP habe ich mich entschieden, weil ich die Vorzüge eines KMU schätze: kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und viel Eigenverantwortung."
Thomas Widmer
Leiter Portfoliomanagement
"Ich bin begeistert davon, Prozesse zu hinterfragen, zu optimieren oder komplett neu zu gestalten – effizienter, smarter, zukunftsfähig.
Hier bekomme ich das Vertrauen und den Freiraum, Arbeitsschritte von Grund auf umzubauen. Das gibt mir das Gefühl, mein Arbeitsumfeld und die Zukunft aktiv mitzuprägen, was mich jeden Tag neu motiviert."
Patrick Odermatt
Senior Berater
"Für mich war der Auf- und Ausbau eines eigenen Kundenstamms die Chance, meine Leidenschaft für unternehmerisches Denken mit persönlicher Beratung zu verbinden.
Bei WHP lebe ich genau das: Wir handeln unabhängig, denken wie Unternehmer und begleiten unsere Kundinnen und Kunden umfassend und langfristig in allen Finanzfragen."
Rebekka Pfyffer
Assistentin Bereich Vermögen
"Ich schätze an meinem Job besonders das tolle Team und den respektvollen Umgang miteinander – hier zählt jede Meinung, und Hierarchien spielen keine Rolle.
Durch das breite Aufgabengebiet kann ich viel lernen und aktiv Prozesse mitgestalten. Besonders motivierend finde ich, dass eigene Ideen ernst genommen und oft auch umgesetzt werden. Die flexible Arbeitsgestaltung mit Teilzeit und Homeoffice rundet das Ganze perfekt ab."
Roland Christen
Bereichsleiter Vermögen
"Als Bereichsleiter Vermögen schätze ich bei WHP besonders die offene Unternehmenskultur, das Vertrauen in unsere Expertise und die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten.
Hier arbeiten wir nicht nur miteinander – wir wachsen gemeinsam. Wer Teil eines engagierten Teams sein möchte, das Innovation und Menschlichkeit verbindet, ist bei uns genau richtig."
Peter Rüedi
Vermögensverwalter
"Stiftet einen Sinn, ermöglicht soziale Kontakte. Super Team, und die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten einzubringen.
Mich beeindruckt die Zusammenarbeit als Herzstück des Unternehmens und ich möchte Teil des Teams sein."
Kurt Felber
Vermögensverwalter
"Als Freelancer von WHP arbeite ich eigenverantwortlich und betreue meine Kundinnen und Kunden selbstständig. Gleichzeitig bin ich fest in ein starkes Team eingebunden, das sich gegenseitig unterstützt und inspiriert.
Besonders schätze ich den offenen Austausch und die gemeinsame Weiterentwicklung. Es bereitet mir Freude, gemeinsam mit der WHP voranzukommen und stets das Beste für unsere Kundschaft zu erreichen."
Marija Petrovic
Senior Beraterin
"Am meisten schätze ich den persönlichen Kundenkontakt. Besonders gefällt mir, dass ich mir bei der WHP Zeit für die Bedürfnisse meiner Kundschaft nehmen und individuelle Lösungen erarbeiten kann.
Ich fühle mich wohl, weil wir ein kleines, eingespieltes Team sind, das sich gegenseitig unterstützt. Für die WHP habe ich mich entschieden, weil ich die Vorzüge eines KMU schätze: kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und viel Eigenverantwortung."
Thomas Widmer
Leiter Portfoliomanagement
"Ich bin begeistert davon, Prozesse zu hinterfragen, zu optimieren oder komplett neu zu gestalten – effizienter, smarter, zukunftsfähig.
Hier bekomme ich das Vertrauen und den Freiraum, Arbeitsschritte von Grund auf umzubauen. Das gibt mir das Gefühl, mein Arbeitsumfeld und die Zukunft aktiv mitzuprägen, was mich jeden Tag neu motiviert."
Der Bewerbungsprozess
Wir legen grossen Wert auf Persönlichkeit und Werte. Deshalb möchten wir Dich direkt persönlich kennenlernen und verzichten zunächst auf Unterlagen oder komplizierte Prozesse.
Unterstützt durch den modernen Recruiting Partner RR Digital.
Diese Stellenanzeige richtet sich an alle Geschlechter.